Latin Private Wealth Management Summit Fall 2018
Jerónimo Rodriguez Zubicarai
Partner | NSC Asesores
Speaker Presentation
Tomando Decisiones: Inversiones Activas Vs. Inversiones Pasivas
A la hora estructurar o modificar el portafolio de inversión de las familias hay muchas cosas a tomar en cuenta y aunque la principal siempre está ligada al perfil del cliente, luego se presentan una serie de opciones que determinan cómo será el trabajo del asesor. En esta ponencia analizaremos alternativas ligadas a inversiones activas y pasivas centrándonos en:
• Pros y contras de cada tipo en el contexto actual
• Nichos destacados
• Encontrando las inversiones adecuadas para cada tipo de cliente
Speaker Bio
Jerónimo Rodríguez Zubicarai es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana Cuidad de México, donde a su vez obtiene un diploma de optimización y producción comercial, de la empresa SALAUNO por el trabajo de investigación realizado en el verano de 2012, Jerónimo complementó su gestión financiera estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.
Está certificado por la Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles (AMIB) como Asesor en Estrategias de Inversión. Comienza su carrera en 2012 en una desarrolladora inmobiliaria como Subdirector de gestión de proyectos en materia financiera y nuevas inversiones en la empresa.
En 2014 se une a NSC Asesores S.C, Asesor en Inversiones Independiente para contribuir con su experiencia al crecimiento del grupo en el área de estrategias de inversión y asesoría financiera.
En el año 2016 complementa su formación en Suiza con un curso Financiero para contribuir de mejor manera y con excelente preparación a las metas y visiones del despacho transmitiendo esto como metas personales y valor agregado en el servicio de inversión.
Speaker Presentation
Tomando Decisiones: Inversiones Activas Vs. Inversiones Pasivas
A la hora estructurar o modificar el portafolio de inversión de las familias hay muchas cosas a tomar en cuenta y aunque la principal siempre está ligada al perfil del cliente, luego se presentan una serie de opciones que determinan cómo será el trabajo del asesor. En esta ponencia analizaremos alternativas ligadas a inversiones activas y pasivas centrándonos en:
• Pros y contras de cada tipo en el contexto actual
• Nichos destacados
• Encontrando las inversiones adecuadas para cada tipo de cliente
Speaker Bio
Jerónimo Rodríguez Zubicarai es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana Cuidad de México, donde a su vez obtiene un diploma de optimización y producción comercial, de la empresa SALAUNO por el trabajo de investigación realizado en el verano de 2012, Jerónimo complementó su gestión financiera estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.
Está certificado por la Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles (AMIB) como Asesor en Estrategias de Inversión. Comienza su carrera en 2012 en una desarrolladora inmobiliaria como Subdirector de gestión de proyectos en materia financiera y nuevas inversiones en la empresa.
En 2014 se une a NSC Asesores S.C, Asesor en Inversiones Independiente para contribuir con su experiencia al crecimiento del grupo en el área de estrategias de inversión y asesoría financiera.
En el año 2016 complementa su formación en Suiza con un curso Financiero para contribuir de mejor manera y con excelente preparación a las metas y visiones del despacho transmitiendo esto como metas personales y valor agregado en el servicio de inversión.