Latin Private Wealth Management Summit Fall 2018
María Elena Olmos
CFO | Gestora del Pacífico
Speaker Presentation
Planificar para Preservar: Introduciendo Planes de Educación Financiera Temprana para la Familia
A medida que la familia crece y las generaciones van sucediendo, el patrimonio pasa de las manos de quien hizo la fortuna, comprendiendo los mecanismos de manejo del dinero a otros que no necesariamente se preocupan por entender cómo funcionan los negocios. En este sentido, para preservar el esfuerzo de la primera generación y continuar acrecentando la fortuna para los herederos es fundamental introducir nociones de manejo responsable de los bienes. En esta ponencia discutiremos este concepto ahondando en:
• Ejemplo de planes de educación financiera temprana: conceptos a incluir en cada etapa de crecimiento
• Cómo fomentar en los herederos una relación saludable con el dinero
• Importancia de profesionalizar a los miembros de la familia como parte de los servicios del Family Office
Speaker Bio
Mrs María Elena Olmos earned her Bachelor’s degree of Science in Business Administration and Economics from University of South Carolina Spartanburg, USA and holds an Executive MBA from Northwestern Kellogg School of Management.
She has over ten years of experience, including positions in the public and private sector in companies and institutions such as Bank of America, Ministry of Foreign Trade and Tourism, Copeinca and Camposol. She began working with D&C Group in 2007 and ever since has taken an important role in Debt Capital Markets, Equity Capital Markets and syndicated transactions for over USD 1 billion.
She is currently CFO of D&C Group´s family office and oversees tax planning and compliance, estate planning, legal services, insurance/risk management, financial planning, succession planning, family governance, philantropy and lifestyle management.
Speaker Presentation
Planificar para Preservar: Introduciendo Planes de Educación Financiera Temprana para la Familia
A medida que la familia crece y las generaciones van sucediendo, el patrimonio pasa de las manos de quien hizo la fortuna, comprendiendo los mecanismos de manejo del dinero a otros que no necesariamente se preocupan por entender cómo funcionan los negocios. En este sentido, para preservar el esfuerzo de la primera generación y continuar acrecentando la fortuna para los herederos es fundamental introducir nociones de manejo responsable de los bienes. En esta ponencia discutiremos este concepto ahondando en:
• Ejemplo de planes de educación financiera temprana: conceptos a incluir en cada etapa de crecimiento
• Cómo fomentar en los herederos una relación saludable con el dinero
• Importancia de profesionalizar a los miembros de la familia como parte de los servicios del Family Office
Speaker Bio
Mrs María Elena Olmos earned her Bachelor’s degree of Science in Business Administration and Economics from University of South Carolina Spartanburg, USA and holds an Executive MBA from Northwestern Kellogg School of Management.
She has over ten years of experience, including positions in the public and private sector in companies and institutions such as Bank of America, Ministry of Foreign Trade and Tourism, Copeinca and Camposol. She began working with D&C Group in 2007 and ever since has taken an important role in Debt Capital Markets, Equity Capital Markets and syndicated transactions for over USD 1 billion.
She is currently CFO of D&C Group´s family office and oversees tax planning and compliance, estate planning, legal services, insurance/risk management, financial planning, succession planning, family governance, philantropy and lifestyle management.